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审视惯有开门红中的门道

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为何月初反弹是一种惯有的现象？主要是月末资金紧张之后，月初流动性较好，所以往往容易有开门红，不过，随后走势并非那么简单，而是相对波折了。包括6月，其实也是上旬冲高，随后下跌，然后逐步企稳，然后收复失地的。因此，我们强调的还是没有六绝，不要觉得6月就是调整；类似地，也不要觉得7月就翻身，还是做好波段的节奏。其实，如果仔细观察，可以发现，7月开门红出力最大的还是之前提到过的中字头权重股，7.3日和6.27日都是典型中阳拉动。所以，市场也是明显的沪强深弱，包括，回落的幅度，高点出现位置都不同，这是要注意的。

端午节前深强沪弱明显，而节后这一波又回到沪强深弱，实际上，这来自于中字头的节奏。6.27日我们看到中字头全线走强，“三桶油”、三大运营商、大基建等集体反弹，实际上，在这一波指数调整前，这些品种先于指数止跌和筑底的动作。这就是为何提到，中字头是指数止跌看点的原因，7.3日又是这样的品种活跃护盘。这种热点节奏是要顺应的，还有就是此外，航空、消费等超跌板块活跃非常明显，因此，投资者还是针对近期反复提醒的超跌类热点轮动更多关注。

为什么要研究消费下乡因素？如今还没有开始，这是纯粹的提前预测，如今市场都在猜测政策利好，而7月底又是重要会议，势必会有对应的预期。而基建和房地产方面已经降温，那么对冲的只有消费，熟悉几次消费行情为何有大有小，本次刺激方向可能是什么，有意义的。今儿微博订阅文章《“消费刺激”政策规律与各消费指数收益密码分析》做了分析，单纯博弈个股，历次周期因素不同，但从年化收益来看，两个指数始终是最好的，几乎是在每个阶段表现都不错，还有较好的股息率；而其他指数则没有这样的效应，而是存在明显的短板走势，回撤也比较大。喜欢博弈消费行业的投资者，不妨对于这样的指数给予更多关注，还有一个海外高利润指数。消费分为必需消费品、可选消费品两类。在经济繁荣周期，可选消费提升生活品质是比较好的；而经济弱周期，消费降级的时候，必选消费则依然拥有比较好的消费。医药、医疗算不算一种消费呢？实际上，应该是选择大消费的，但这样的行业又有科技属性，所以不能简单看做消费，更为复杂，看做科研更好。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。